1、在當天沒有交易、申購新股和配股的情況下，時間最好選在交易日9：00－10：30，客戶本人帶身份證、股東卡、銀行卡到原營業部櫃檯直接領取深圳股票轉託管和上海股票撤銷指定交易表格；
2、客戶本人直接找原營業部負責人簽字；
3、原營業部負責人簽字後，客戶本人到櫃檯出具本人身份證、股東卡和銀行卡，並告知需轉入的證券公司的深圳A股席位號，開始辦理深圳股票轉託管、上海股票撤銷指定交易業務，取得加蓋印章的深圳股票轉託管單（如果有深圳股票，辦理轉託管需交30元）；
4、當天最好選在交易日13：00－14：30，客戶本人帶身份證、股東卡、銀行卡和加蓋印章的轉託管單到轉入的證券公司辦理開戶手續；
5、在交易日9：00－16：00，客戶本人帶身份證、銀行卡和第三方存管協議到銀行辦理第三方存管業務。
